Dans cet article, nous allons analyser le secteur des surgelés en étudiant les forces de Porter. Cette analyse stratégique met en avant les différentes menaces qui peuvent être exercées sur un secteur donné. Cinq domaines sont représentés, la menace des nouveaux entrants, celle des produits de substitution, le pouvoir de négociation des fournisseurs ainsi que des clients, pour finir par la concurrence existante.
Introduction
Les surgelés font partie des secteurs qui ont le plus de succès en France. En effet, les consommateurs apprécient pour la grande majorité de préparer des plats qui leur permettent de gagner du temps, tout en restant sains et bons pour la santé. On assiste de plus en plus à une importance de l’immédiat, les consommateurs veulent que tout aille vite. En 2023, plus de 70% des ménages font réchauffer des surgelés au moins une fois par jour ; ces derniers étant désormais présents dans tous les domaines : entrées, plats principaux ainsi que les desserts. Notons de plus une émergence des surgelés bios, de plus de 30% par an, depuis trois ans. En outre, la France est devenue en quelques années le leader mondial des herbes aromatiques surgelées, ainsi que le deuxième producteur européen de légumes surgelés. En 2022, le chiffre d’affaires du secteur est de 9 milliards d’euros ; 5 milliards pour les plats cuisinés et 997 millions pour le secteur des glaces, le chiffre d’affaires étant pour cette dernière catégorie essentiellement saisonnier.
Le secteur des surgelés est également vecteur de plus de 74000 emplois directs.
Parmi les principaux acteurs, on retrouve des groupes comme Picard ou Thiriet.
Les forces de Porter
Les nouveaux entrants
Dans le secteur des surgelés, la menace liée aux potentiels nouveaux entrants est relativement forte, car étant donné le succès des surgelés, de nouveaux acteurs tentent de se positionner sur le marché. Toutefois, les acteurs existants, pour certains d’entre eux, sont très bien positionnés sur le marché, c’est le cas de Picard notamment, qui est l’un des principaux leaders du secteur. Il est par conséquent plus complexe de se faire une place sur le marché, et ce d’autant plus que les barrières à l’entrée sont relativement élevées. D’un point de vue sanitaire, d’une part, puisque les surgelés sont soumis à des restrictions spécifiques et de plus en plus strictes au fil des ans. D’autre part, il est important de dépenser les fonds nécessaires pour le marketing d’une nouvelle marque, afin d’attirer les consommateurs et de gagner leur confiance.
Les produits de substitution
La menace est également élevée, les substituts aux surgelés sont globalement assez nombreux. Les tendances actuelles vont à la commercialisation de plats prêts à déguster dans les rayons frais des supermarchés, et les consommateurs peuvent aisément remplacer les surgelés par d’autres produits.
Le pouvoir de négociation des clients
Ce pouvoir reste stable. En effet, il dépend beaucoup des marques et des groupes. Globalement, plus le choix est important, et plus les clients peuvent avoir un pouvoir de négociation plus fort à cause de la pression concurrentielle. Toutefois, le secteur des surgelés possède un très fort attrait sur les consommateurs, et par conséquent, ces derniers n’ont pas la main mise sur les tarifs pratiqués. Seuls les nouveaux acteurs tentent de les séduire avec des prix plus faibles que ce que proposent les concurrents, ou alors avec une qualité supérieure.
Le pouvoir de négociation des fournisseurs
Les relations entre les fournisseurs et les distributeurs sont le plus souvent basées sur un système de partenariat, puisque chacune des deux parties a besoin de l’autre pour réussir et développer une bonne réputation. Sur certains types de produits surgelés, le pouvoir de négociation des fournisseurs peut augmenter durant certaines périodes de l’année, car les distributeurs ont absolument besoin d’avoir les produits en question dans les rayons. A titre d’exemple, citons les produits de fêtes durant la période de Noël, et les glaces durant la période estivale.
La concurrence existante
Comme nous l’avons dit plus haut, les surgelés connaissent un véritable succès sur le territoire français. Cela attire obligatoirement de plus en plus d’acteurs, qui tentent de se positionner sur le marché. Les principaux acteurs sont à ce jour en France Picard et Thiriet, mais peu à peu d’autres se sont installés, comme Ecomiam, Maximo, ou encore Banquiz et Place du marché. Ces dernières années, on note également une recrudescence des marques distributeurs, comme Carrefour, Casino, Auchan, ou Leclerc qui mettent en avant leurs propres produits.
Conclusion
Le marché des surgelés est clairement en plein essor sur le territoire français. Il correspond à un mode de vie des consommateurs, qui sont de plus en plus nombreux à rechercher à la fois des produits sains et faciles à préparer. Les acteurs ont compris l’importance de diversifier les gammes afin de satisfaire au plus grand nombre. Aujourd’hui, les surgelés concernent toutes les gammes alimentaires.